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中金推荐陆家嘴关注大宗商品

发布时间:2020-03-26 17:28:32 阅读: 来源:液压阀厂家

中金8月14日个人客户投资策略认为,应该更多的关注有色、煤炭、原油相关(例如化工、农业)等大宗商品通胀预期下的受益板块;对于出口复苏受益板块(包括出口服务相关的航运、港口等在内)视美国数据及市场预期把握阶段性交易性机会;对于金融、地产等流动性和政策敏感板块则更多关注政策动向做波段性操作。

美国最近一周初请失业金人数和 7 月零售销售均逊于预期。 零售销售意外下滑,令对第三季消费者支出反弹的预期蒙上阴影。美国劳工部公布,8月 8日当周初请失业金人数升至55.8万人,高于预估54.5万人。欧元区2季度 GDP预估数据环比略微下滑0.1%,高于市场的预期,显示欧元区经济已基本企稳。其中,德国和法国2 季度经济实现微弱复苏,环比均增长0.3%,衰退结束时间比许多政策制定者和分析师预期的更早。受此影响,美元全线走弱,美国股市未予理会国内糟糕的经济数据而延续升势,原油、有色金属亦继续上涨。

中金继续原油、有色金属等大宗商品:此前大宗商品价格的大幅上涨主要来自于其金融属性,即美元贬值趋势以及经济复苏预期推动投资者风险偏好的回升;而未来随着全球经济复苏更趋确定,且美联储在撤出其量化宽松政策态度明朗化(现在看来可能会比较缓慢),由实体经济带动供求关系变化决定的其基本面属性对价格走势的影响力将明显上升, 特别是中国印度等新兴市场经济率先复苏带动的需求转旺等强劲基本面因素将是支持大宗商品继续走强的主要因素。中金对中期大宗商品价格依然保持乐观态度。但是在市场看到确实的需求迹象前,市场短期波动的可能性仍然很大,建议客户采取逢低买入的策略,而不要追涨。

以铜为例,上半年中国国内“囤铜”需求是导致全球铜库存下降进而推动铜价上涨的主要因素, 随着铜价大幅上涨及未来短期波动加大,这种需求将有所下降,中国7月未锻造铜及铜材进口较6月的纪录高点下滑近15%,结束了连续五个月的创纪录进口。

今日可关注上海本地股,特别是金融股的交易性机会。昨日(8月3日)上海市正式对外公布 《关于进一步推进上海金融国资和市属金融企业改革发展的若干意见》 ,对上海市金融国资国企改革发展进行了总体部署,并明确了浦发银行、上海银行、太保集团、国泰君安、海通证券、上海国际集团的战略定位及目标。上海国际集团将由目前的财务投资型综合集团转变为战略控制型的金融投资集团,将其作为金融国资市场化运作的投融资平台方案。

推荐陆家嘴, 公司上半年结算和黄地块,中期业绩超出预期。公司A股股价对应09、10年市盈率分别为50.0、49.3倍,对10 年底净资产有56%的溢价,估值并不便宜,因此中金维持 “中性”的投资评级。而目前B股股价对10年底净资产值仍折让28%,维持“推荐”评级及2.06美元目标价。近期上海迪斯尼项目进程可能使股价存在交易性机会

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